Authentification
OAuth 2.0
P
Pipedrive Bientôt
Pipeline commercial tenu à jour et relances déclenchées automatiquement.
CRM & email
Mise en place
La connexion se configure en quelques minutes. Chaque étape débloque de nouvelles capacités : l'intégration devient plus puissante au fur et à mesure.
1
Autoriser l'accès À venir
Connectez votre compte Pipedrive via OAuth 2.0. getMax reçoit un jeton sécurisé et révocable : aucun mot de passe n'est stocké.
2
Sélectionner les comptes À venir
Choisissez les comptes, propriétés ou espaces que vos agents pourront gérer.
3
Mapper les données À venir
getMax aligne vos champs et catégories avec son modèle. Le mapping par défaut convient à la plupart des cas, ajustable à tout moment.
4
Activer les agents À venir
Les fonctionnalités ci-dessous passent en production. Vos agents commencent à travailler dans Pipedrive immédiatement.
Accès demandés
getMax ne demande que les permissions nécessaires au fonctionnement des agents. Chaque accès est révocable à tout moment.
Lire & écrire les contacts
Créer et enrichir contacts et entreprises à partir des leads entrants.
Gérer les deals & pipeline
Faire avancer les opportunités et déclencher les relances.
Lire & envoyer des emails
Séquences personnalisées et suivi des ouvertures et réponses.
Lire les activités
Historique des interactions pour scorer et prioriser les leads.
Données synchronisées
Ce qui circule entre Pipedrive et getMax, dans quel sens et à quelle fréquence.
Contacts & entreprises
Bidirectionnel Fiches synchronisées et dédupliquées dans les deux sens.
Synchro : Temps réel
Deals & pipeline
Bidirectionnel Étapes, montants et probabilités tenus à jour automatiquement.
Synchro : Temps réel
Emails & séquences
Export Campagnes et relances envoyées et tracées.
Synchro : Temps réel
Scoring & activités
Import Engagement remonté pour prioriser les leads chauds.
Synchro : Horaire
Fonctionnalités activées
Une fois connectée, voici ce que cette intégration permet à vos agents de faire automatiquement.
Qualification des leads
Lisa enrichit, score et route chaque lead vers la bonne séquence.
Propulsé par L Lisa
Relances automatiques
Séquences email déclenchées au bon moment selon le comportement.
Propulsé par L Lisa
Workflows
Jade synchronise le CRM avec le reste de votre stack en temps réel.
Propulsé par J Jade
Autres outils crm & email
HubSpot
CRM & email
CRM, contacts et séquences email synchronisés en temps réel avec Lisa.
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Sf Bientôt
Salesforce
CRM & email
Synchronisation bidirectionnelle des leads, comptes et opportunités.
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Mailchimp
CRM & email
Listes, campagnes et automatisations email gérées par vos agents.
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